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      國壽安保:市場對中國經濟基本面較有信心 可做順周期布局

      基金新聞2021-06-30 17:08 133來源:互聯網
      上周A股重要股指均上漲,上證指數站上3600點。行業上,電新、汽車、電子、有色等板塊領漲;資金面上,除北向資金大幅凈流入外,更為重要的增量資金來自杠桿資金不斷加倉。國壽

      上周A股重要股指均上漲,上證指數站上3600點。行業上,電新、汽車、電子、有色等板塊領漲;資金面上,除北向資金大幅凈流入外,更為重要的增量資金來自杠桿資金不斷加倉。國壽安?;鹫J為,A股整體上基本彌補前周調整幅度,同時順周期板塊表現較優異。

      機構投資者普遍認為,從較長時期來看,中國股票市場是一個結構性做多的市場,要以“長期性”和“結構性”的視角去把握投資機會。機會主要來自于對中國經濟基本面的信心、全球“放水”下海外資金的投資需求、中國龐大的財富規模與投資潛力以及中國優質資產的稀缺性幾方面的判斷。

      對于目前的行情,國壽安?;鸾忉尩?,整體上來看,市場運行基本符合此前判斷,一方面流動性環境整體維持相對寬松,短期市場主題投資持續涌現,市場賺錢效應不錯,保持了相對不錯的趨勢,另一方面海外市場前期波動基本止住,在擔憂聯儲議息會議帶來全球流動性超預期收緊的預期逐漸平復后,市場仍維持了較高的風險偏好,全球市場也都出現了階段性的反彈,國內市場更加獲益。整體上看,由于前期悲觀預期解除,順周期反彈相對更多。

      在經濟周期告別周期高點、前高后不低經濟增長的背景下,今年主流的機構投資者回歸到賺利潤增長的錢而不是估值擴張的錢。部分機構投資者認為,目前市場的估值處于中等略高的水平,但沒有太大的估值泡沫。從行業結構來看,分化較大,由于過去兩年結構性牛市,部分行業的結構性泡沫偏高,但也有很多低估值的板塊待挖掘。從股市結構性機會上看,過去兩年結構性牛市中,資金選擇的集中化、外資投資者結構占比的提升,包括一些長期因素的存在,再疊加去年下半年公墓基金連續超高位的發行,部分高估值股票預計會需要一定的估值消化。

      基于以上分析,國壽安保認為,股票市場維持在相對較好的反彈窗口期,但結構分化顯著增加,不宜過度樂觀,要積極把握市場熱度并兌現部分反彈收益?;久嫒詫⒀永m向好,結構性機會仍積極可為,整體無需過度悲觀。從6月高頻數據來看宏觀經濟階段性偏弱的跡象在加深,結構性差異進一步放大,沿著景氣度結構性改善的方向進行布局仍是主要方向。

      國壽安保表示,隨著前期過度負面預期逐漸消退,國際定價大宗商品等出現明顯反彈,結合中報趨勢向好,投資者在部分順周期方向仍可做較好的布局。

       

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