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      國壽安保:穩杠桿背景下短債基金優勢明顯

      基金新聞2021-06-25 09:58 1526來源:互聯網
      近些年來,由于貨幣基金收益相對穩定,大多數人在理財時更多地使用貨幣基金。但隨著銀行現金管理類產品的投資范圍逐步收窄,收益率持續下降。投資者迫切需要一款能夠替代貨幣

      近些年來,由于貨幣基金收益相對穩定,大多數人在理財時更多地使用貨幣基金。但隨著銀行現金管理類產品的投資范圍逐步收窄,收益率持續下降。投資者迫切需要一款能夠替代貨幣基金的零錢理財產品,這就是近期短債基金持續走紅的原因。短債基金的優勢明顯。

      2021年投資將面臨海外經濟滯后國內復蘇、政策漸進退出、金融周期向下的宏觀環境。穩杠桿背景下,貨幣政策寬松周期結束,寬信用向緊信用環境切換,信用利差、等級利差走闊,利率債相對價值顯現。市場對于信息的解讀盡管依賴于信息本身,但更注重預期以及預期的變化,類似于在二階或高階維度來投資交易。債券投資的主線是基本面驅動,而基本面趨勢是漸變的或者極少發生突變。

      國壽安保對于這方面的理財產品認為,相比貨幣基金,可以通過多種策略進行投資的短線投資的產品種類更多,在投資方面限制較少,可以有效控制波動,并且還能夠在這一基礎之上獲得更優秀的收益,企業短債基金的預期風險收益水平要遠遠高于或者市場的基金。

      國壽安保尊弘采用基于回撤管理的戰略資產配置策略,精選兼備較高收益及低估值、低波動的資產作為組合底倉進行投資,嚴格限制單一資產持倉。其中低波動資產投資以存款、資產支持證券及低波動債券為主,力爭降低組合回撤風險。債券投資以中、高等級信用債為主,不投資低等級信用債,適度參與長期利率債。

      據公開資料,國壽安保尊弘主要投資的就是短期的債券,主要指的就是不超過397天的、主要投資于銀行間債券市場的債券資產,投資范圍也包含了金融債券和國債、中央銀行票據等金融工具。這種類型的債券流動性也很好,受到市場波動的影響比較少,收益也更加穩定。根據數據調查顯示,2011年-2020年,在這10年期間,短期純債型基金指數的年化波動率較小,相對于中長期純債型基金指數來說,它的波動率是比較低的,由此可見其穩定性。相較于貨幣基金來說,短債基金進行投資的范圍更加豐富,并且在投資的時候也不會有太多限制。

      國壽安保-在債券票息、杠桿、久期等傳統策略基礎上,衍生品提供了更多的曲線、期限、期貨現貨等風險中性策略,可以為債券投資提供更多的收益來源,提高組合的風險收益性價比。

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